Raconter l’histoire de la famille est une partie importante du transfert de votre héritage à la prochaine génération.
La malédiction de troisième génération reconnaît que très peu d’entreprises familiales survivent au-delà de la troisième génération, et raconter l’histoire de la famille peut aider à briser cette malédiction.
La première génération sacrifie, risque et travaille à créer l’entreprise familiale, reconnaissant que, malgré leurs compétences et leur travail acharné, il y a toujours un élément de chance avec succès.
La deuxième génération subit le manque de richesses importantes dans leurs jeunes années et observe le travail acharné de leurs parents lorsqu’ils construisent l’entreprise familiale. Plus tard, ils apprécient la richesse gagnée par leurs parents et, lorsqu’ils reprennent l’entreprise, par eux.
Mais la deuxième génération n’a souvent pas besoin de surmonter les mêmes risques et de faire les mêmes sacrifices que la première génération a fait pour réussir. La deuxième génération peut ressentir ou commencer à ressentir, droit à la richesse, sans reconnaître pleinement la nécessité de travailler dur chaque jour pour le maintenir.
À la troisième génération, la richesse familiale gagnée par la première génération est souvent sensiblement perdue. L’analyse initiale «instinctive» peut conclure que les deuxième et troisième générations peuvent être paresseuses ou moins motivées.
John assiste les propriétaires d’entreprise, les propriétaires immobiliers et les familles qui réussissent à réaliser leurs rêves éclairés en protégeant mieux leurs actifs, en minimisant les revenus et les impôts successoraux et en résolvant les dégâts et transitions pour préserver, protéger et améliorer leur héritage. John est l’un des rares avocats de Californie certifiés en tant que spécialiste par le State Bar of California Board of Legal Specialization in Fismation and successory Planning, Trust and Hostom.
Cependant, la perte peut se produire pour de nombreuses raisons. Par exemple, la génération plus âgée peut ne pas soutenir de nouvelles idées, ce qui a fait aller les membres de la famille les plus talentueux ailleurs.
La génération plus âgée peut également répondre à leurs préoccupations concernant les générations suivantes en utilisant des fiducies restrictives dans leurs plans successoraux pour limiter l’accès des jeunes générations à la richesse.
Une telle approche peut ne pas encourager les jeunes générations à devenir les adultes productifs et responsables dont ils ont besoin pour diriger l’entreprise familiale à l’avenir.
Une meilleure approche serait de considérer comment motiver les générations deux et trois à contribuer à l’entreprise familiale de manière productive.
L’étude Good Fortunes: Construire une entreprise agricole de cent ans, par Dennis Jaffe de Wise Counsel Research, suggère que les propriétaires d’entreprises qui réussissent depuis des générations deux et trois reconnaissent, favorisent et développent les contributions des jeunes générations.
Comment motiver les jeunes générations
Un moyen important d’encourager et de motiver les jeunes générations est de raconter l’histoire de la famille, un rappel fort et continu du travail, des risques et des succès de la génération One.
L’un des meilleurs exemples de la façon dont le partage de l’histoire de la famille peut fonctionner pour inspirer le succès et la richesse multigénérationnels se trouvent dans la famille Lawrence Welk.
Welk était l’un des chefs de groupe les plus célèbres de son époque. Je me souviens avoir regardé les rediffusions avec ma mère et mon père. Il faisait partie d’une famille de huit enfants nés d’immigrants allemands qui vivaient dans une ferme laitière dans le Dakota du Nord.
Welk a travaillé la ferme avec ses parents et ses frères et sœurs jusqu’à son 21e anniversaire. Il est ensuite parti avec un accordéon, les vêtements sur le dos et une éducation de quatrième année. Il ne parlait que l’allemand à ce moment-là, apprenant l’anglais peu de temps après.
Il a joué son accordéon partout où il le pouvait, en commençant par des danses de grange. Il a commencé à jouer à la radio locale puis dans les salles de danse populaires à travers le pays.
Dans les années 1950, est né, devenant si populaire qu’il a incité le terme «Musique de champagne». Welk a poursuivi le spectacle hebdomadaire du samedi soir pendant 30 ans.
Welk n’a jamais oublié ses racines et a dit qu’il avait appris à travailler et à «vivre selon les lois de Dieu». Il était connu pour de nombreux actes de gentillesse et de générosité avant et après son succès mondial. Dans une histoire célèbre, il a donné ses chaussures à une personne dans le besoin après une performance.
À Noël en 1966, la famille de Lawrence Welk le rejoint sur «The Lawrence Welk Show». Rangée arrière de gauche: Lawrence Welk Jr., Fern Welk, Shirley Welk Fredricks et Robert Fredricks. Première rangée: Laura Welk, Robbie Welk, David Welk, Jonathan Welk et Lawrence Welk.
(Crédit d’image: ABC Photo Archives via Getty Images)
Une fondation est formée
Welk a formé la Lawerence Welk Family Foundation en 1960. Sa fille Shirley est devenue plus tard la présidente et d’autres membres de la famille ont composé le conseil d’administration. La famille se réunissait régulièrement et les membres ont reçu une éducation financière et d’autres études nécessaires sur la fondation.
Au fil des années, les frères et sœurs Welk ont créé un conseil d’administration de jeunes pour donner aux jeunes enfants une voix indépendante dans la planification de leurs vacances d’été.
Un résumé de la fondation, préparé par le National Center for Philanthropy and Youth, montre l’implication de quatre générations de la famille Welk et soutient ma théorie selon laquelle la famille Welk a travaillé dur pour développer plusieurs générations de membres de la famille responsables et prospères.
Welk a gardé son histoire familiale – quittant la ferme avec son accordéon, les vêtements sur le dos et le rêve de jouer sa musique – bien vivant. Son succès a été d’autant plus incroyable car il ne parlait pas anglais lorsqu’il a frappé par lui-même.
L’histoire de la famille Welk comprend également des générations ultérieures qui ont apporté un grand succès financier à la famille et ont eu beaucoup de succès à aider les personnes dans le besoin par le biais de la Family Foundation.
Bien que nous n’ayons pas beaucoup d’informations sur la richesse de la famille Welk, nous savons que Marriott Vacations Worldwide a acheté Welk Resorts en 2021 pour 485 millions de dollars. Succès incroyable de très humbles débuts.
Un moment clé pour partager l’histoire de la famille
Tout en racontant tôt l’histoire de la famille aux jeunes générations et était souvent idéale, l’un des moments les plus négligés pour partager l’histoire de la famille est pendant les services commémoratifs pour la première génération. Cela est particulièrement vrai pour les familles à haute teneur.
Les experts du Frank E. Campbell – La chapelle funéraire a géré les services finaux de nombreuses familles de grande envergure et de netteur haute, notamment John Lennon, Judy Garland et Malcolm Forbes. L’histoire de la famille évolutive se poursuivrait dans les services pour les générations futures.
William Villanova, président du salon funéraire, note que nous prenons des décisions importantes tout au long de notre vie – où nous allons à l’école, vivons, en vacances, où nous nous marions, où nous établissons nos entreprises et comment nous les gérons.
Il dit qu’une considération similaire devrait être accordée à ces services finaux, qui offrent une occasion importante et unique de partager consciemment l’histoire de la famille avec les générations futures, les employés clés et même le public.
Villanova note également que, lors de la planification des dispositions finales pour les personnes de moyennes et des personnalités publiques, l’utilisation d’un accord de non-divulgation et de confidentialité est un outil important pour fournir une protection et une tranquillité d’esprit supplémentaires.
Villanova a vu de première main à quel point il est important de partager l’histoire de la famille et de l’entreprise avec les générations futures, une partie souvent négligée mais critique du processus de succession familiale.
