Pour de nombreux investisseurs, le mot qui décrit le plus de manière appropriée 2025 est « incertain ». Il y a une incertitude sur les politiques commerciales gouvernementales, les troubles géopolitiques au Moyen-Orient et en Ukraine, des taux d’inflation et d’intérêt, des sentiments boursiers et à peu près tout le reste.
Dans un tel environnement, de nombreux investisseurs recherchent à faible risque, Stocks à faible volatilité. Il n’y a pas d’approche unique pour mesurer les facteurs de risque d’une entreprise, mais une mesure utile est « bêta« – Un calcul de la volatilité historique par rapport au marché large.
La version bêta est exprimée comme une figure décimalisée, et une lecture de 1,0 signifie que le stock ou le fonds négocié en bourse se déplace parfaitement conformément au marché.
Votre S&P 500 préféré fonds indiciel a une version bêta de 1,0, considérant qu’il investit littéralement dans la référence elle-même.
Une version bêta inférieure à 1,0 signifie que le stock se déplace moins que le marché plus large. Les stocks de base des consommateurs endormis tels que General Mills (SIG) et Campbell Soup (CPB) ont tendance à avoir les bêtas les plus bas parmi les stocks S&P 500.
Si la version bêta de l’action est supérieure à 1,0, elle est généralement plus qu’un marché large – ce qui signifie qu’il est capable de gains énormes les bons jours, mais Epic se bloque lorsque les choses vont vers le sud.
Dans cet esprit, nous avons dressé une liste des actions S&P 500 les plus volatiles mesurées par leur bêta annualisé trois ans. Cela ne signifie pas qu’ils sont voués à l’échec, car certains ont réalisé de beaux gains ces derniers temps.
Mais cela signifie qu’ils se classent comme les actions S&P les plus risqués à acheter maintenant et les investisseurs devraient procéder à la prudence.
(Crédit d’image: Gabby Jones / Bloomberg via Getty Images)
- Secteur: Financier
- Valeur marchande: 78,6 milliards de dollars
- Bêta: 3.6
Coinbase Global (COIN) est un échange de crypto coté en bourse inscrit sur le NASDAQ et en règle avec les principaux régulateurs américains. Cela en fait l’une des plates-formes de crypto les plus établies et les plus légitimes.
Il a également des relations avec les courtiers grand public et les plateformes de paiement, notamment Visa (V), qui propose des cartes de crédit qui paient des récompenses en crypto
Cela rend Coinbase très confortable avec les entreprises bancaires et financières à l’ancienne malgré ses liens innovants avec les actifs numériques.
Le stock financier a augmenté dans les conséquences immédiates de l’élection présidentielle de novembre dans l’espoir que l’administration Trump créerait un environnement convivial à Washington.
Plus récemment, il a chuté aux côtés du marché plus large au milieu de l’incertitude tarifaire, seulement pour se rallier une fois de plus après que le Sénat a adopté la loi sur le génie – une loi qui vise à fournir un cadre réglementaire pour les écunines. D’année en année, les actions sont désormais en hausse de plus de 30%.
Le « temps sur la marge » de l’industrie cryptographique se termine probablement et sera remplacé « par une époque de réglementation cohérente et d’élargir les cas d’utilisation avec le potentiel ultime pour supplanter le système financier mondial traditionnel », explique l’analyste de William Blair Andrew Jeffrey.
Jeffrey ajoute que Coinbase verra un impact démesuré de ce changement, étant donné que « le leadership crée un avantage inhérent ».
Pourtant, l’incertitude actuelle concernant les politiques cryptographiques gardera la pièce sur cette liste des actions S&P 500 les plus risquées pour le moment.
(Crédit d’image: Stefan Wermuth / Bloomberg via Getty Images)
- Secteur: Technologie
- Valeur marchande: 324,0 milliards de dollars
- Bêta: 1.4
Palantir Technologies (PLTR) a grimpé plus de cinq ans au cours des 12 derniers mois et est en hausse de plus de 80% par an. En effet, c’est l’un des stocks S&P 500 les plus performants jusqu’en 2025.
Il y a aussi de bonnes raisons à cela, étant donné que la communauté du renseignement et le ministère américain de la Défense sont des partenaires à long terme de la plate-forme d’analyse de données et d’intelligence artificielle (IA).
Et il y a de nombreuses raisons de s’attendre à ce que PLTR soit bien plus qu’un flash dans la casserole en fonction d’une mode AI. En effet, Wall Street demande une croissance annuelle des revenus de 30% cette année et l’année prochaine. Le bénéfice par action devrait également augmenter.
Cependant, l’histoire montre que certains actions de croissance peut s’écraser aussi fort qu’ils grimpent. Les investisseurs doivent donc être conscients du risque bêta élevé et de volatilité que nous voyons dans PLTR avant de présumer cela stock de technologie n’a nulle part où aller mais vers le haut.
(Image Credit: Getty Images)
- Secteur: Discrétionnaire des consommateurs
- Valeur marchande: 32,2 milliards de dollars
- Bêta: 3.1
Opérateur de navire de croisière Carnaval (CCL) a développé une réputation de remplaçant pour l’industrie du voyage en difficulté en grande partie pendant la pandémie.
Qui a fait le stock discrétionnaire des consommateurs Une cible principale pour les traders de jour qui cherchent à réaliser un profit rapide sur les grandes mouvements liés aux macro-tendances impliquant des tarifs, des commerces mondiaux et des dépenses de consommation.
Mais un regard à plus long terme sur les actions CCL montre qu’il a une histoire de faire de grands mouvements dans les deux sens.
En regardant les graphiques de prix au cours des 10 dernières années, indique que les actions Carnival se sont négociées dans une large gamme d’environ 8 $ à 70 $ par action.
Ces jours-ci, CCL se négocie plus près de 24 $, bien que beaucoup de Wall Street parient que CCL est prêt pour sa prochaine étape. En effet, l’objectif de prix moyen parmi les 29 analystes suivant les actions qui sont suivis par S&P Global Market Intelligence est de 28,55 $ à 20% au-dessus des niveaux actuels.
Et Analyste de recherche mondiale UBS Robin Farley a un prix cible encore plus élevé de 30 $. Les vérifications récentes des canaux « indiquent que la demande de croisière a bien résisté malgré les préoccupations des investisseurs concernant l’incertitude des consommateurs », note Farley, ajoutant que les réservations sont solides jusqu’à la fin de l’année.
Mais les investisseurs doivent être conscients que c’est certainement l’un des actions S&P 500 les plus risqués et qu’il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude dans quelle direction le vent soufflera.
(Crédit d’image: David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images)
- Secteur: Discrétionnaire des consommateurs
- Valeur marchande: 1,13 billion de dollars
- Bêta: 1.78
La plupart des investisseurs connaissent la relation entre Tesla (TSLA) PDG Elon Musk et le président Donald Trump.
Bien sûr, les véhicules électriques (véhicules électriques) sont considérés comme une technologie avec une piste à long terme, et les actions TSLA ont bénéficié de la société étant un premier moteur de l’espace avec une marque puissante.
Mais tout cela a changé après que Musk ait tourné son attention vers Washington, DC, et a désenchanté un grand nombre de consommateurs de gauche.
Et les querelles publiques avec Donald Trump risquent également d’aliéner l’autre côté de l’allée. En effet, des représailles tangibles contre Tesla – comme l’élimination des crédits d’impôt EV dans le « Big and Beautiful Bill » du président – pourraient prendre la forme de politiques gouvernementales défavorables.
Le cours de l’action de Tesla a été réduit de moitié entre décembre et mars au milieu de réaction des ambitions politiques de Musk. Mais TSLA a gagné plus de 33% au cours des trois derniers mois après que Elon a quitté son rôle au ministère de l’efficacité du gouvernement (DOGE). L’excitation concernant le lancement de robotaxi de l’entreprise fin juin crée également des vents arrière.
« Tout ce qu’il y a à dire, c’est que c’est l’avenir », a écrit l’analyste de Wedbush Dan Ives après l’événement Robotaxi du 22 juin de Tesla à Austin, au Texas. Le lancement réussi est « vraiment le début de l’histoire de Tesla AI », a-t-il ajouté, tout en réitérant une note de surperformance (acheter) et un objectif de prix de 500 $ – implicite de 55% par rapport aux niveaux actuels.
Mais les acheteurs se méfient: de grands oscillations de prix dans les deux sens sont la raison pour laquelle Tesla figure sur cette liste des actions les plus risquées du S&P 500 en ce moment.
(Image Credit: Getty Images)
- Secteur: Discrétionnaire des consommateurs
- Valeur marchande: 5,9 milliards de dollars
- Bêta: 2.5
Icône de casino Césars Entertainment (CZR) exploite des installations de jeu de brique et de mortier, ainsi que des livres de sport en ligne, dans 32 juridictions à travers l’Amérique du Nord.
Malgré son objectif domestique, l’entreprise dépend depuis longtemps des cultures adaptées aux jeux de hasard à travers l’Asie pour envoyer des clients de l’étranger.
Et au milieu des tensions croissantes entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux, qui a négativement Voyages impactés Des marchés clés comme la Chine, les actions CZR sont en baisse de plus de 15% jusqu’à présent en 2025.
Le timing n’est pas non plus génial non plus, avec les propriétés de Vegas héritées souffrant d’une concurrence rigide de marques plus fraîches mange dans leurs performances.
Mais l’analyste Stifel Steven M. Wieczynski Maintient une cote d’achat sur le stock. « Avec CZR, vous obtenez ce que nous pensons être la meilleure équipe de gestion du jeu et une entreprise qui devrait produire des flux de trésorerie disponibles importants dans n’importe quel environnement normalisé », écrit-il dans une note du 15 mai aux clients.
Wieczynski a un objectif de prix de 42 $ sur Caesers – 47% au-dessus des niveaux actuels – mais les actions « pourraient s’étendre bien au-delà, à condition que des chocs supplémentaires à la macro-économie mondiale soient quelque peu limités à l’échelle et à la portée ».
Néanmoins, les investisseurs devraient rester en alerte élevée étant donné que le CZR est l’une des actions S&P 500 les plus risquées en ce moment.
