Le marché des premières offres publiques (introductions en bourse) semblait finalement prendre de l’ampleur fin mars, mais les choses se sont rapidement refroidies en tant que président Donald Les politiques tarifaires changeantes de Trump a déclenché une incertitude à travers Wall Street.
Selon Capitale de la Renaissanceil y a eu 81 introductions en bourse jusqu’à présent cette année jusqu’au 30 mai, en hausse de près de 40% par rapport à l’année précédente.
Mais le produit total retiré de ces offres est de 11,8 milliards de dollars, en baisse de plus de 16% d’une année sur l’autre.
Mais l’une des introductions en bourse les plus attendues de l’année est juste à notre porte, suggérant le gel temporaire dans les offres publiques, c’est dégeler.
À la mi-mai, CHIME a déposé ses documents IPO, les actions de la fintech qui devraient commencer à négocier début juin sur le Nasdaq Composite sous le symbole du ticker « Chym ».
Chime, qui s’appelle «une entreprise technologique, pas une banque», a été fondée en 2012.
L’entreprise a été créée «pour perturber l’industrie bancaire traditionnelle», qui «était trop cher» et «n’a pas réussi à servir les plus jeunes et à faible revenu», écrit le contributeur de Kiplinger Tom Taulli dans son long métrage sur les plus chauds IPOS à venir.
L’objectif de l’application bancaire mobile « était de réduire et même d’éliminer les frais pour des éléments tels que les soldes minimums et les découvert », dit Taulli, et offre « compétitif taux d’intérêt sur les soldes de dépôt ainsi que les cartes de crédit. «
Son public cible est des «Américains de tous les jours» qui gagnent jusqu’à 100 000 $ par an.
Combien vaut le carillon?
La formule a porté ses fruits pour le carillon. Selon la mi-mai prospectusla société comptait 8,6 millions de membres au 31 mars et a connu une croissance des membres active de 82% depuis le premier trimestre 2022.
La société a également connu une croissance des revenus d’une année à l’autre de 32% au premier trimestre et a enregistré en moyenne 251 $ de revenus par membre actif. Sa marge brute était de 88%, inchangée par rapport au T1 2024.
Et EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement) – A Métrique des gains clés – a grimpé de 62% à 25,1 millions de dollars.
Dans son prospectus mis à jour publié le 2 juin, Chime a déclaré qu’il vendrait 32 millions d’actions, au prix entre 24 et 26 $ chacun.
Cela pourrait rapporter jusqu’à 674,3 millions de dollars pour le carillon, ce qui en ferait l’un des IPOS plus importants de l’année et valorisez la société à environ 9,5 milliards de dollars à l’extrémité supérieure de sa fourchette de prix, selon Axios.
Devriez-vous acheter l’introduction en bourse?
« Une première offre publique permet à une entreprise privée de » devenir public « ou de commencer à négocier sur les marchés publics, en émettant ses propres actions en bourse pour la première fois », écrit Taulli dans son article, « Qu’est-ce qu’une première offre publique (IPO)?« .
« De cette façon, tout investisseur peut acheter des actions et la société peut lever des capitaux pour croître », ajoute-t-il.
Mais les introductions en bourse peuvent être volatiles – en particulier pour les investisseurs de détail. Alors que les actions d’introduction en bourse ont tendance à avoir de fortes projections du premier jour, les rendements pour la première année sont généralement faibles, dit l’équipe d’analystes à Recherche trivariée, Une société d’études de marché basée à New York.
Quant aux investisseurs de détail, que vous achetiez ou non l’introduction en bourse de carillon se résume à vos propres objectifs d’investissement personnels et à la tolérance au risque.
Si vous décidez d’acheter des actions de chym lorsqu’elle commencera à échanger, faites-le en petite quantité que vous pouvez vous permettre de perdre.
