La volatilité a secoué les actions américaines, nous avons donc décidé de vérifier les fonds de stock américains dans le Kiplinger ETF 20. La plupart jouées conformément aux attentes, mais certains investisseurs peuvent trouver un résultat surprenant.
Tout d’abord, un peu de contexte. Après avoir culminé en février, l’indice S&P 500 a plongé 19% avant d’en récupérer début avril.
Fin avril, l’indice a baissé de 9% par rapport à son apogée le 19 février. Les 11 actions américaines financent Kip ETF 20 – Nos fonds négociés en bourse préférés – effectués conformément à la référence avec une perte moyenne de 9%.
L’accent mis sur les dividendes et la qualité a aidé. Le Schwab US DIVIDEND ETF (Schd) et le Vanguard Dividend Appréciation ETF (VIG) a le mieux tenu, en baisse de 7,5% et 6,4%, respectivement, jusqu’en avril de la pointe du marché.
Le JPMorgan US Quality Factor ETF (Jqua) n’était pas loin derrière, avec une perte de 7,3%. Il se concentre sur les actions qui transmettent certaines mesures de qualité et de rentabilité.
Les fonds qui mettent l’accent sur les petites entreprises et Stocks technologiques s’en sort pire. Le ISHARES CORE S&P ETF à capital (Ijh) et le ISHARES CORE S&P ETF à petite capitalisation (IJR) a perdu 10,8% et 14,3%, respectivement.
Les mordus étaient le Technology Select Sector SPDR ETF (XLK), qui détient 65 actions de technologie de l’information, avec une perte de 13,0%, et la SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (Komp), qui a diminué de 13,6%. Les actions technologiques représentent 35% de ce portefeuille, qui se concentre sur les entreprises innovantes.
Mais un fonds a renversé sa fortune. Après avoir retardé le S&P 500 pendant une grande partie de la dernière décennie, le ETF Invesco S&P 500 à égal (RSP) a résisté à l’évanouissement bien mieux que tout autre fonds d’actions américaines dans le KIP ETF 20, avec une perte de 7,0%.
Le fonds détient des actions de chaque membre du S&P 500 dans des proportions égales, plutôt que de les pondérer par valeur marchande. Cette approche a contribué à réduire l’impact des pertes dans certaines des plus grandes entreprises S&P 500, notamment Tesla (TSLA), NVIDIA (NVDA) et Apple (AAPL).
Pendant ce temps, le poids égal a amélioré l’impact des gains dans les petites entreprises dans l’indice, notamment la société de logiciels Palantir Technologies (PLTR), CVS Health (CVS) et Goldmining Company Newmont (NEM).
